Agir depuis le planning

Le planning ne sert pas qu'à lire : un clic sur un rendez-vous ouvre ses actions, un clic dans une case vide en crée un nouveau à cette heure.

Le panneau d'un rendez-vous

Cliquez sur un bloc : un panneau s'ouvre sur la droite de l'écran (en bas sur téléphone), sans quitter le planning.

(agrandir l'image)

Il contient :

• le jour et l'horaire, le nom du client et le statut ;
• Prestation : son nom et sa durée ;
• Avec : la personne qui s'en occupe, suivie de « (attribué) » si le client ne l'a pas choisie lui-même ;
• Téléphone et E-mail du client, cliquables pour appeler ou écrire ;
• Commentaire : le mot laissé par le client, ou votre note ;
• l'heure d'arrivée et l'heure de fin, une fois pointées ;
• les actions possibles pour ce statut : une action principale (Confirmer, Client arrivé, Terminer le rendez-vous ou Marquer terminé), les autres à côté (Absent, Annuler, Refuser, Rétablir), et le lien Corriger : … après un pointage ; la case Prévenir le client par e-mail quand une action peut lui écrire ;
• le bouton Modifier ou voir la fiche (Voir la fiche pour un rendez-vous passé ou annulé).

Chaque action et l'e-mail qu'elle envoie sont décrits dans Statuts et actions. Le planning se met à jour dès l'action enregistrée : une demande confirmée perd son sablier, un client arrivé est signalé, un absent est barré, un rendez-vous annulé disparaît de la grille.

Pour fermer le panneau, cliquez sur la croix ou n'importe où à côté.

Créer un rendez-vous d'un clic

Un clic dans une zone vide de la grille ouvre le formulaire Nouveau rendez-vous, déjà rempli avec :

• la date du jour cliqué ;
• l'heure cliquée, arrondie au quart d'heure inférieur (un clic à 10 h 20 propose 10:15) ;
• la personne de la colonne, en vue jour par collaborateur ou quand un filtre est actif.

1. Affichez le bon jour, en vue jour de préférence.
2. Cliquez à l'heure voulue, dans la colonne de la bonne personne.
3. Choisissez la prestation et complétez les coordonnées du client.
4. Cliquez sur Enregistrer le rendez-vous : vous revenez au planning, où le rendez-vous apparaît.

L'heure n'est retenue que si elle est libre pour la prestation choisie ; sinon, choisissez-en une autre dans la liste Heure. Un clic dans un jour déjà passé ne fait rien. Le détail du formulaire est dans Créer un rendez-vous.

Déplacer un rendez-vous

Il n'y a pas de glisser-déposer : un bloc ne se déplace pas à la souris. Cliquez dessus, puis sur Modifier ou voir la fiche, et suivez Modifier ou déplacer un rendez-vous.